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title: Insight to Action｜顧客接点データ活用支援｜Eluvena Inc.
description: CRM、商談履歴、問い合わせ、VOCなどの顧客接点データを読み解き、顧客理解を営業・マーケティング・CSの具体施策へ変換するEluvenaの伴走支援です。
image: https://www.eluvn.com/hubfs/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20%281%29.png
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DIRECT SUPPORT | FOR COMPANIES

# テクノロジーを、 人と企業の力に。

CRM・AI活用から、営業改善・業務効率化まで。

顧客情報や営業活動の整理、CRMの導入・運用、AIによる業務自動化、システム連携。

企業ごとの課題に合わせて、必要な仕組みを設計し、導入・実行から現場への定着まで支援します。

[支援内容を見る→](https://www.eluvn.com/service/insight-to-action#services)[課題整理から相談する→](https://www.eluvn.com/form?hsLang=ja)

情報がつながり、人が動きやすくなる仕組み 顧客情報、営業活動、問い合わせ、業務データを、CRM・AI・業務設計でつなぎ、営業活動の改善、顧客対応の改善、業務の効率化へ結びつける。 顧客情報営業活動問い合わせ業務データ CRMAI業務設計 営業活動の改善顧客対応の改善業務の効率化 情報がつながり、営業と業務が進めやすくなる顧客情報、営業活動、問い合わせ、業務データを、CRM・AI・業務設計でつなぎ、営業活動の改善、顧客対応の改善、業務の効率化へ結びつける縦型の図。 顧客情報営業活動問い合わせ業務データ CRMAI業務設計 営業活動の改善顧客対応の改善業務の効率化

情報がつながり、人が動きやすくなる。

ELUVENA INC.CRM / AI / SALES / BUSINESS PROCESS

COMMON CHALLENGES

## このような課題はありませんか？

日々の業務の中で情報の分散や属人化、非効率が生じている企業は少なくありません。

1. 01
   
   ### 顧客情報が分散している
   
   顧客情報や対応履歴がExcel、メール、個人メモなどに分かれ、必要な情報をすぐに確認できない。
2. 02
   
   ### 営業活動が担当者任せになっている
   
   商談状況や追客方法が属人化し、対応漏れや営業機会の損失が発生している。
3. 03
   
   ### CRMを導入したが活用できていない
   
   入力作業だけが増え、営業改善やマネジメントに役立つ仕組みになっていない。
4. 04
   
   ### AIをどこで活用すればよいか分からない
   
   AIには関心があるものの、どの業務に取り入れるべきか、具体的な活用方法が決まっていない。
5. 05
   
   ### 部門間の情報共有ができていない
   
   営業・マーケティング・カスタマーサポートで顧客情報が分断され、引き継ぎや対応が非効率になっている。
6. 06
   
   ### 業務に時間がかかりすぎている
   
   転記、報告書作成、確認作業、複数システムへの入力など、日々の定型作業に時間を取られている。

01情報が分散

Excel・メール・個人管理

→

02現場の負担が増加

二重入力・引き継ぎ・確認作業

→

03改善の機会を逃す

対応漏れ・判断の遅れ

ツールを増やす前に、業務と情報の流れを整理することが大切です。

Eluvenaは、現在の業務やシステムの利用状況を確認し、必要な改善策を一緒に考えます。

OUR SERVICES

## 企業の課題に合わせた、4つの支援領域。

CRM・SFA・AI活用・営業改善・業務プロセス改善を中心に、企業の状況や目的に合わせて必要な支援を組み合わせます。

企業ごとの課題必要な支援を組み合わせる

01CRM・顧客管理

02AI・業務自動化

03顧客理解・営業改善

04業務プロセス・  
システム連携

01

CRM・顧客管理・営業の仕組み化

CRM / SALES MANAGEMENT

### 顧客情報を整理し、営業活動に活かす。

顧客情報や商談履歴を一元管理し、担当者が変わっても顧客との関係を継続できる仕組みをつくります。CRMの導入に加え、入力項目や運用ルールまで設計します。

主な支援例

- HubSpot・Zoho等のCRM選定・導入・運用支援
- Excelや既存CRMからの顧客・商談データ移行
- 営業ステージ、追客ルール、通知の設計
- 営業状況・売上見込みのダッシュボード整備

02

AI活用・業務自動化

AI / AUTOMATION

### AIを、日々の業務で使える仕組みへ。

繰り返し発生する情報整理や文書作成、問い合わせ対応へのAI活用を支援します。実際の業務に合わせて、AIツールの選定から導入・運用までを進めます。

主な支援例

- 商談記録・議事録の要約とCRMへの記録
- AIによる問い合わせ対応・社内ナレッジ検索
- 報告書・メール・資料作成の効率化
- データ入力・情報整理・分類業務の自動化

03

顧客理解・営業／マーケティング改善

CUSTOMER INSIGHT / SALES IMPROVEMENT

### 顧客の声を、営業・マーケティングの改善に活かす。

商談履歴や顧客の声を整理し、顧客が選ぶ理由や迷う理由を明らかにします。その結果を営業資料、Webサイト、提案方法、顧客対応の改善につなげます。

主な支援例

- 商談履歴・商談音声・VOC（顧客の声）の分析
- 受注・失注理由、顧客が選ぶ理由の整理
- 営業資料・商談トーク・提案方法の改善
- Webサイト・LP・追客シナリオの改善

04

業務プロセス改善・システム連携

BUSINESS PROCESS / INTEGRATION

### 分断された業務とシステムを、つなげる。

部門ごとに異なる業務手順や、複数システムに分散した情報を整理します。業務フローの見直しと必要なデータ連携で、日々の業務を進めやすくします。

主な支援例

- 現行業務フローの整理・改善
- CRMと既存システムのAPI連携・データ同期
- 二重入力・転記・確認作業の削減
- 部門間の情報共有と運用ルールの整備

### どの支援が必要か分からない場合も、ご相談ください。

現在の業務や課題を伺いながら、必要な取り組みを整理します。

[企業向け支援について相談する→](https://www.eluvn.com/form?hsLang=ja)

OUR APPROACH | INSIGHT TO ACTION

## 顧客情報を、次の行動に活かす。

顧客情報を記録・管理することは大切です。

しかし、情報が蓄積されていても、顧客がなぜ購入したのか、どこで迷ったのか、なぜ離れてしまったのかが分からなければ、営業や顧客対応の改善にはつながりません。

Eluvenaは、顧客情報と実際の会話・行動を組み合わせ、具体的な改善策へとつなげます。

1. 01DATA
   
   ### 記録する
   
   顧客情報、商談履歴、問い合わせ、アンケート、行動履歴などを蓄積する。
2. 02INSIGHT
   
   ### 理解する
   
   顧客が選ぶ理由、迷う理由、離れる理由を整理する。
3. 03ACTION
   
   ### 実行する
   
   営業資料、追客、Webサイト、顧客対応などの改善に活かす。
4. 04IMPROVEMENT
   
   ### 改善する
   
   実施結果や顧客の反応を確認し、次の改善につなげる。

改善結果を次の記録・理解へ活かす

顧客管理で終わらず、顧客を理解し、行動を変えていく。

これがInsight to Actionの考え方です。

USE CASES

## こんな業務を、こんな形に。

CRM・AI・業務改善を組み合わせることで、日々の営業活動や顧客対応、社内業務を見直すことができます。

以下は想定する改善例です。実際の導入事例や成果を保証するものではありません。

01

### CRM・営業管理

BEFORE

顧客情報や商談状況をExcelや担当者ごとに管理している。

→

AFTER

顧客情報や活動履歴を一元化し、顧客へ提供できる価値を最大化するための時間を創出する。

02

### AI・業務自動化

AIAI

BEFORE

議事録、報告書、問い合わせ内容の整理に多くの時間がかかる。

→

AFTER

AIを活用した要約・分類・文書作成で、定型業務の負担を減らす。

03

### 営業改善

BEFORE

商談の進め方が属人化・ブラックボックス化し、受注・失注の理由が分からない。

→

AFTER

商談記録や顧客の反応を可視化し、提案内容や営業プロセスを共有出来るよう改善する。

04

### 顧客対応・情報共有

BEFORE

問い合わせや対応履歴が共有されず、担当者が変わると状況が分からない。

→

AFTER

問い合わせと対応履歴を共有し、スムーズな引き継ぎと対応品質の改善につなげる。

05

### 業務・システム連携

BEFORE

複数のシステムへの転記や確認作業が発生し、入力漏れや手戻りが生じる。

→

AFTER

業務フローとデータ連携を見直し、二重入力や確認作業を減らす。

OUR ORIGIN

## 売り手が伝えたい価値と、買い手が感じる価値は、同じとは限らない。

代表が不動産デベロッパーで住宅販売に携わっていた際、企業側が訴求していた魅力と、実際の購入者が評価していたポイントに違いがあることに気づきました。

顧客の属性情報やアンケート、商談での会話、来場者と契約者の違いを分析することで、購入者が何に魅力を感じていたのかを整理しました。

### 企業側が伝えていた魅力

- 都心へのアクセス
- 街の華やかさ
- 都市的なイメージ

GAP

### 購入者が評価していた魅力

- 身近な公園の開放感
- 落ち着いた住環境
- 日常生活の利便性

企業が伝えたいことではなく、顧客が実際に価値を感じていることを理解する。

その違いを、営業方法やWebサイト、提案内容の改善に活かすことが重要だと考えています。

この経験が、Eluvenaの顧客理解を重視する支援の原点の一つです。

HOW WE WORK

## 課題の整理から、実行・改善まで。

現在の状況や目的に合わせて必要な支援内容を整理し、仕組みの設計・導入から運用改善まで進めます。

1. 01DISCOVER
   
   ### 整理する

   現状の業務、使用しているシステム、顧客情報、課題などを確認し、優先して改善するポイントを整理します。
2. 02DESIGN
   
   ### 設計する

   改善する業務や必要なシステム、データ項目、役割分担などを具体化します。
3. 03IMPLEMENT
   
   ### 実行する

   CRMの構築、AIの活用、業務フローの見直し、システム連携など、必要な施策を実行します。
4. 04IMPROVE
   
   ### 改善する

   運用状況や利用者の声を確認しながら、使いやすさや業務成果の改善を支援します。

START A CONVERSATION

## まずは、今の課題をお聞かせください。

顧客管理や営業活動の見直し、CRMの導入・活用、AIによる業務効率化、業務プロセスの改善など。

具体的な解決策が決まっていない段階でも、現在の状況を伺いながら、必要な取り組みを整理します。

[企業向け支援について相談する→](https://www.eluvn.com/form?hsLang=ja)

どのサービスが自社に合っているか分からない場合も、ご相談いただけます。

1. 01
   
   相談する
   
   現在の状況や困っていることを共有
2. 02
   
   課題を整理する
   
   現状を確認し、優先事項を整理
3. 03
   
   取り組みを検討する
   
   必要な改善策や進め方を具体化

[ELUVENA Evolving Value](https://www.eluvn.com/?hsLang=ja)

 顧客理解・テクノロジー・資源再配分をつなぎ、  
 事業成果につながる構造を設計する経営実装パートナーです。

[mailto:info@eluvn.com](mailto:info@eluvn.com)

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